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○○生の頃から男の子と付き合っていた“みさき”。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中、監督からのセクハラにも断れず、バイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。
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OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴○常習犯が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈辱フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に犯される過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！
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訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。
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ネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られながら、いざ個室へ入っていくとそこは想像を絶する未知なる世界であった。今後も皆様からの「ハッテン場」情報を求ム！
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待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。中学の頃から心はすでにオンナノコだった。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装子のAV初出演！
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女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。
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天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯されフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！
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いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
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