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モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊○遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが緊○プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！

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今回のニューハーフさんの年齢は少々高め…。しかし！超美人です！○本あや似の彼女は、小林かず美さん○○歳…。作品の中で繰り広げられる姉と弟の近親相姦…。本当に綺麗なお姉さんという感じで、観ているとこんなお姉さんが俺にも欲しい！と思われるのではないでしょうか。S級美人ニューハーフ小林かず美、是非、ご覧下さい。

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黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！

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女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！

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ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！

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ネット？インターネット？募集？筆下し？ルイの企画に応募してきた男達。数人の中から2名を選出し、面接後、出演の依頼をする。撮影の1週間前、「あのー、仕事の都合で撮影に参加出来なくなりました…」1人、キャンセルの連絡完全に怖くなった事が分かった。急遽、汁男優の中から1名を抜擢して、撮影に及んだ…結果は作品を見て頂きたい。2人の表情はまったくの表裏であったが、ルイのテクニックに翻弄され、大量に放出！企画後、ISSEIにイカされるルイも、見物で有る。VIBA！！ルイ。素敵なテクニシャンに乾杯！

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妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチンポをいじる。男にチンポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチンポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バッグで激しくアナルを突かれる。呼吸を荒らし激しく悶える姿には思わず股間が熱くなる。最後に中年男と濃厚に交わり沙耶は満足げに男の胸に横たわる。

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華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！

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