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長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者。別れた妻の面影がある息子たちに勃起してしまう父親、穢れなき男の子である三男…何かに取り憑かれたように、性別を超えて禁忌を超えて愛欲の世界へ落ちてゆく四人家族の姿を赤裸々にお届けします。

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極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊○、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

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ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を○す…ニューハーフと夢のチンポ旅。

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本当の自分に気付いたのは何時だったろう…、神様の悪戯で私は心と体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子との4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で微妙に揺れ動く家族の絆。美形で人気上昇中のNH”もえ”が禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演していきます！

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転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが○すのだった。

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私は弟のチンポを欲しがり肉欲の闇に堕ちていく淫らな姉なのです。硬いモノが欲しいと毎度疼くケツマンコ…禁断の事情ほど激しく燃え上がる。

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京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。

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今までオナニーをしたことがないらしく、ローターで責めつつバイブを口に咥えさせ、言葉責めするとえらく興奮している。初めてのオナニーで記念すべきエクスタシー。散歩を楽しみ、待望のイケメンとのセックス。相当アナルが狭いので指でじっくりとほぐしてあげ、丁寧なフェラをしてもらい、いざ挿入のはずがチンポが入らず（涙）初の男2人との3Pでは私のフェラに大興奮してくれて、私は彼女に顔射してあげるのだった。

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