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遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
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男を知り尽くしたテクで妖しく誘う、第三のSEXイリュージョン！！イケメン彼氏＋ガテン系植木職人！サオアリ・玉アリのボディが炸裂！！
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かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にSEX調○！男たちのザーメン絞りに、オヤジのガチンコハメ撮り！ザーメンでアナルを汚される「みゆきちゃん」が悶えまくる！！
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福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子○生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！
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私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々」さんと、好きなら男も女も関係ないと言う「りな」さん。診察室で先生に虐められたり、女の子とのレズ（？）プレイや女子○生のコスプレでオナニーと盛りだくさんの内容で、楽しめること間違いなしです。
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本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？
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シーメールジャム1でAVデビューしたのも記憶に新しい月野姫ちゃん。今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話は、彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチンコを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！
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