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美しく妖艶な雰囲気の義母はスタイル抜群。Hカップの柔らかな巨乳に肉厚でくびれの際立つ大きなお尻。そんな美義母の肉体に日々悶々としていた息子はある時、強力な精力剤を渡す。火照る肉体を押さえ切れず激しく自慰に溺れる美義母に息子は欲望を満たすため白い肉塊を貪りまくる。息子との行為に戸惑いながらも激しく感じる美義母は肉欲に流され自らチンコを咥え込み巨大尻を弾ませた！
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嫁の里帰り出産中に義姉・優菜が様子を見に来てくれた。慣れない家事に四苦八苦していた健二は優菜を快く迎え入れる。しかし優菜の本当の目的は健二の身体だった。掃除するたび誘惑するかのようなチラリズム。褐色の肌が眩しい谷間、しなやかな美脚を大胆に見せつけられ思わず反応してしまう。慌てて誤魔化すも「今ならあの子もいないし、大丈夫。絶対バレないよ？」と甘く囁かれて…。
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母子交尾～みなかみ路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を26分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:未帆は若くして出産・結婚したが、徐々にセックスレスとなり、息子が大学生になったころに夫の浮気が発覚。夫とは離婚を前提に別居していた中、息子が夏休みで帰省してくる。離婚報告をするため息子といった温泉旅行で母の事がすきだったと告白する息子。薄情な夫よりも息子のやさしさに心を打たれ、いけないことだと思いつつも母としての背徳感と女としての悦びがせめぎ合う。山奥の小さな旅館で親子は我を忘れ交わってゆく…母子相姦物語！
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亡き義母の遺産でマンション一棟を相続した夫婦。そんな夫婦のもとへ義父が突然帰ってくる。一緒の棟で暮らすことになった義父と夫婦。そんなとき義父に妻・さらのある行為がバレてしまう。そして…。
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ある日突然、親の再婚により可愛い義理の妹を持つことになった兄はどう接すれば良いか悩んでいた。そんな兄の心配もよそに、妹のしゅんかはずけずけとプライベートを詮索してくる。そう、しゅんかは兄に対し男として興味があるというのだ！Gカップバストを武器に迫るしゅんかに兄は成す術が無い…。
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再婚相手の連れ子のはるのがこの家にやって来て、穏やかな幸せを噛み締めていた義父。しかし、そんな平穏は長くは続かなかった。はるのは次第に本性を現しはじめたのだ！母親の目を盗み、悪戯な笑みを浮かべ妖しくうねる舌で義父を誘惑する。更には義理の兄までもそのターゲットにしてしまう。そして二人は骨抜きにされていくのだ…。
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お婆ちゃんと孫で出かけた温泉で、立派に育った孫の身体とオチ○チンに男を感じてしまったお婆ちゃん。孫のデカチンを目にしたお婆ちゃんは、枯れかけた性欲が蘇り何十年か振りにオマンコを湿らせる！祖母と孫が繰り広げる禁断のセックス3話収録。
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妻の様子がおかしいと感じた夫は隠しカメラを仕掛ける。証拠を手に入れ妻と義兄を問い詰める。「二度としない」と言う二人を一度は許す夫。しかし兄妹の愛情は深く夫は絶望するしかなかった。
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