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女手一つで自分を育ててくれている母・芙美江を心から愛する息子・恭平は、事あるごとに芙美江にプレゼントを贈っている。いつしか芙美江を女としても意識するようになった恭平は、ある日、芙美江へ胸の開いた淫靡な服をプレゼントした。その服を着た芙美江に思わず欲情した恭平は芙美江を押し倒し関係を持ってしまう。それ以来、恭平はありとあらゆる淫らなグッズを芙美江に贈り、その度に二人は情事に耽るようになっていく…。

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かつて酒乱の父から逃げ、二人切りで過ごした温泉街がダムに沈むというニュースを聞いた息子・宏彰と母・貴美子。二人は街が沈む前に、一度だけ街を見に行こうと決めた。二人は温泉街を歩きながら、かつての思い出とともにこの街の旅館で、一度だけ体の関係を持った事を思い出してしまうのだった。ダムの底に沈んでしまうこの街と共に、愛し合ったあの夜も消えてしまうのではないか…二人は独特の郷愁包まれながら、互いの本当の気持ちに沿うように再び二人きりでの旅館宿泊へと向かうのだった。

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義母の脱ぎたての汚れたパンティでチンコをいじられる。義母のパンティからは蒸れたいやらしい香りが充満していて嗅いだだけで絶頂を迎えそうになる！！円熟した魅力で義理の息子を虜にし亀頭を責めまくる義母。

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夫と息子二人と平凡な暮らしをしていたフラダンスが趣味の母ゆり。しかし、次男にオナニーを見られたことで親子関係が崩壊していく…。あまりに衝撃的な光景だったため卑猥な夢を見てしまった思春期の次男は、翌日その夢を現実のものにしようと母に迫り一線を越えてしまう。そんな二人を覗き見していた長男は！？

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再婚して10年…。夫の連れ子の義理の息子とも、本当の親子のように仲良く暮らしていました。ただ夫婦生活においては、一方的な夫の愛撫に満足出来ずに、一人でオナニーすることも…。そんな時、見てしまったんです。息子のSEXを…。本当に驚きました。まだ○○だと思っていた息子が、あんなに猛々しく女を抱くなんて…。この時から、息子の別な面に触れてみたくなった私は、母親失格でしょうか…？

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夫と離婚した緑は、親権を夫に取られ宏彰と離れ離れの生活を送っている。宏彰と別れる際、寂しさと悔しさのあまりに緑は宏彰と禁断の関係を結んでしまった。それから数年余りの月日が流れた。宏彰と離れてから緑は、夫から一年に一度だけ宏彰と会う事を許されている。今年もその季節がやってきた。元夫は最近再婚し、宏彰に新しい母が出来る事になったという。それを聞いた緑は、宏彰とともに暮らす義母への嫉妬、そして宏彰への深愛を再燃させ、旅先の温泉地で再び宏彰の体を求めてしまう…。

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いつしか純粋に母を女として好きになってしまった宏彰は、その想いを告白しようと母を温泉旅行に誘う。意を決して告白した宏彰に母はキスだけならとその体を預けてしまった。母を愛する宏彰にキスだけなど我慢できるはずもなく。欲情赴くままに、野外で母を貪り、そして温泉宿でも互いに求め合った。母ゆう子はそんな状況を楽しむように過ごすのだったが、背徳感と満足感の間で気持ちは揺らいでいくのだった…。

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