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母子家庭の奈々子と浩之は、特別な“愛”を築いた二人だった。大学卒業後、浩之は東京の会社に就職が決まった。それは、浩之が母を守る強さを手に入れる為に、一時的に母から離れようと考えたからだ。上京当日、奈々子は就職祝いに温泉旅行をプレゼントした。行き先は思い出の館山だった…。館山の美しい海を見つめながら、早速キスを始める二人。二人は、人目を気にする事無く愛を確かめ合った。旅館に着くなり、激しいセックスを始める二人。やがて夜も更け、別れの時が近くなっていく…。二人の感情は徐々に寂しさに支配されていく。「これが肌を重ねる最後の夜になるかもしれない…」口には出さなかったが、二人はお互いの寂しさをぶつけるように、体を貪り合った。次の日、果たして二人は離れる事ができるのだろうか…？

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秘かに憧れていた隣の未亡人が、引越しをしてしまう事を知り、ショックでへこむ僕…。しかし、義母の激励の言葉に乗せられ、奥さんに迫ってみると、意外にもOKのお返事。幸せなひととき…。だが、一部始終を見ていた義母は、僕の身体に興味を持ち始めたようだ。甘美な余韻とともに、お風呂に浸かる僕の前に、義母が現れ…？「隣の奥さんとの事、パパに知られたくなかったら…わかるでしょ…さぁ」と…。

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実録・母と息子のタブー愛を当事者が自ら撮影。ひとり暮らししたいという最愛の息子を引き止めるため、44歳美人母が自分のカラダで息子を悩殺。息子のオナニーを目撃した母親が発情？勃起チンポをしゃぶり倒し、マンコを顔面に押しつける！母にイカされ射精する息子。「お母さん、初めての相手になって…」童貞息子の申し出に愕然とする46歳美人母。そんな息子を叱りながらも懸命に手コキ。白い柔肌の上に大量発射！

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息子と母の禁じられた愛の営み…自らが生まれでた膣へと肉棒を挿入する息子。「アナタが生まれてきた場所にオ○ンチンを挿れて」…子宮回帰を受け入れる母。子宮へと射精する息子…禁断の母子相姦。

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実録！孫娘と祖父の近親相姦映像！頑なに家族との同居を拒む祖父を1人の男として愛する20歳の孫娘。風呂場で禁断の愛の告白。色白美乳の孫娘が背中を洗うフリして祖父のチンポを握る。驚愕する祖父に構わず、更にチンポをしゃぶる！孫娘の口の中へ射精する祖父！

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息子の寝顔をやさしく見守るお母さん、加賀ゆり子さん。欲望の赴くままに我が子の性器をくわえる母。禁断の母子相姦。自分が産んだ息子との不貞ゆえに燃え上がる禁断の欲望。果てしない快感…。

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東京で一人暮らしをしている宏彰の元に、突然、母（恭子）から手紙がきた。恭子と宏彰は15年前に生き別れていた。「大きくなった宏彰の姿を一目みたい」と書かれた手紙。宏彰はなぜ今更手紙をよこしたのか疑問に思いつつも、松本行きの列車に乗った。久しぶりの再会で緊張する二人。松本の自然を見て周りながら、徐々に恭子の口から真実が語られる。「今晩だけは一緒にいて欲しい」と恭子が言い、二人は温泉旅館に泊まりに行く。母子が打ち解けるのに時間はかからなかった。宏彰は「本当は寂しかったんだ」と甘え始め、ついには、禁断の関係を結ぶのだった……。

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