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男と結ばれては家を出て、別れては舞い戻る…。そんな事を繰り返す私を、息子は寂しい女と思っているだろう。確かに私は寂しい女。本当に愛されたい男に、この身体を預ける事が叶わないから…。そう、私は息子を男として愛し、そして私の身体は息子の牡性を欲しているのだ！そしてその想いは、ある日現実のものとして遂げられたのです…。狂おしい程に息子を愛してしまった私は、どんなに素敵な男ともその関係を長く続ける事が出来ませんでした。幼い頃から見守り続けて来た愛しい我が子。私の胸に宿るその姿はいつしか逞しい牡となり、まるで責めるように私の雌蕊を火照らせるのです。一度でいい、息子に抱かれたい、でもそれは決してあってはならない事！女と母の間で揺れる私に、ある日牝としての目覚めが訪れました…。

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女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン…。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられた、あり得ない組み合わせのトリプル1/2女たちが繰り広げる、濃厚凸凹凸ど助平セックス！発情還暦ババア＆竿玉あり美形ニューハーフ＆巨根女装M男の三つ巴ど変態セックス！

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私はこの所、毎晩夢に魘されて目が覚めます。それだけなら良くある話ですが、私の悩みはその夢を見ると必ずと言っても良い程、おもらしに近い自分自身の愛液でシーツを汚してしまうのです。一体この夢は何なんでしょうか。私はこの夢を何時迄見続けるのでしょうか？まるで、何時迄たっても夢を理解出来ない私を急がすかの様に症状は酷くなっていきます。しかも、前よりも一段と酷くなるのは夢に魘される事だけではなく、愛液の量が以前に増してどんどん流れ出るのです…。

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「世界で一番大切な愛しい息子。しかし、いずれは私の元から巣立ってしまう…。もしも、もしも息子がペットだったなら、いつまでもこの手元に置き、可愛がる事が出来るのに…」私の中の強すぎる母性は、やがて歪んだ征服欲へと変化し…そして、自らの欲望を埋める為、私はある行動に出たのです。幼い頃からの私の夢は、水槽いっぱいの可愛らしい魚に囲まれて暮らす事。それは同時に、愛玩対象を逃げられない環境に囲いたいという、私の征服欲の現れでもあったのです。そんな自分の気持ちに気付かずにいたからこそ、今日まで良き母を演じて来れた。それなのに！洗濯物に紛れた息子の下着に雄の痕跡を認めた時、私の母性は音を立てて崩壊してしまいました。

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インターナショナルスクールで体育教師として働く美花。ある日の放課後、顧問を務めるテニス部の黒人女子生徒の兄が校内に乱入！ジャージを剥ぎ取り、鍛え抜かれた美花のアスリートボディを、怒りで膨張した激太マラで○○○する兄達！変態エクササイズ・羞恥コスプレ調○・くすぐり折○…復讐カリキュラムにより、黒太マラ愛奴となっていく…

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受験生である息子の頭の中は、とある女の事で占められていた。母親ではなく、一人の女として憧れ続けたその人への欲望が、堰を切った様に迸る時が遂に訪れた。夫には満たしてもらえぬ性欲を高まらせていた母と実の息子の禁断の交わりは、没落した旧家の蔵の中で、果てしなく続けられるのだった…。

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母との旅行には嫌な思い出がある。父との離婚を聞かされたのも旅先だった。そして今、僕は母の車に乗り、母が再婚を考えている男の別荘に向かっている。もちろん父の時と同様、旅に出てから僕にそれを告げた。勝手気ままな振舞いの母と再婚相手の男を目の前にし、やるせない心情の僕。そんな最中、僕は母と男が愛し合う所を見てしまった。その瞬間、僕の内面に複雑な心境が走り抜けた…！

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