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ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子○生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間…。美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペニスをほおばり男の欲望を飲み込んでいく…股下90cmの脚が絡みつくエロいセックス。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

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人気のニューハーフ達が勢揃い。モデル顔負けでミスニューハーフとしての活躍も記憶に新しい神崎保奈美ちゃん。どこからみても女性にしか見えない、恥じらいが非常に興奮を煽るまりあちゃん。現在も大活躍中の柏木沙織ちゃん。全員が全員「当たり」の豪華キャスティングでお送りするノンストップニューハーフ映像。

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メーカーホームページを頼りにやってきた素人男性8人が超美形ニューハーフの2人を相手にねるとんパーティを開催。騙されているのも知らずに大盛り上がりの男達はめでたくカップル成立した後、驚愕の事実を知ることになった。当然嫌がる男もいるが、フーゾクで大人気の彼女たちの超絶テクが一瞬で昇天させる！

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SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り…浣腸して…我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを○すあやか。マッチョな男に、犯され啼くあやか。どちらも、オンナとしての、あやかの姿に変わりは無い。責められ続けながら、芽吹いてゆくあやかの姿を、映像に残せた事を幸せに思っている。初めてのSM…あやかの痴態をご覧あれ！

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前作の成功に味を占めた性差を越えた愛の伝道者、夢一生監督は、さらなる上玉を求めてタイ国内を彷徨い歩く。その結果、予想以上の美形ニューハーフに出遭い、撮影を了承させることに成功！可憐なルックスとは裏腹の貪るような性欲に、何とか立ち向かう。

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今回のニューハーフさんの年齢は少々高め…。しかし！超美人です！○本あや似の彼女は、小林かず美さん○○歳…。作品の中で繰り広げられる姉と弟の近親相姦…。本当に綺麗なお姉さんという感じで、観ているとこんなお姉さんが俺にも欲しい！と思われるのではないでしょうか。S級美人ニューハーフ小林かず美、是非、ご覧下さい。

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ネット？インターネット？募集？筆下し？ルイの企画に応募してきた男達。数人の中から2名を選出し、面接後、出演の依頼をする。撮影の1週間前、「あのー、仕事の都合で撮影に参加出来なくなりました…」1人、キャンセルの連絡完全に怖くなった事が分かった。急遽、汁男優の中から1名を抜擢して、撮影に及んだ…結果は作品を見て頂きたい。2人の表情はまったくの表裏であったが、ルイのテクニックに翻弄され、大量に放出！企画後、ISSEIにイカされるルイも、見物で有る。VIBA！！ルイ。素敵なテクニシャンに乾杯！

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魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。

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