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お婆ちゃんっ子で幼少期に母を亡くして以来、田舎でお婆ちゃんと二人暮らしをしていた。東京の大学進学が決まり、一人東京へ。東京へ行って一年、留年の知らせが届いた。心配したお婆ちゃんが状況して来ることに…。孫のイチモツに貫かれて歓喜の鳴咽をあげる実祖母…。六十歳を超えて艶めかしい痴態が晒される…。

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熟女が務める会社に新人スタッフで黒人のマイクがいる。色々とマイクの相談に乗るみき…。ある日、マイクが借りた部屋のことで相談され、彼の部屋へと案内される。半ば強引に○○○されるみき…。その後、人妻でありながらもマイクとの不倫に堕ちるが、徐々にマイクの変態的な性の従僕となっていく。

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3年前に夫を亡くし今は都内の大学病院で看護士として都内で一人暮らしをしている女。忙しい日常だがフッと亡夫を想い寂しさも感じるが、そんなときは勤務先の病院で男を見付けてはつまみ食いしてごまかしていた。ある日、病院への出勤途中で黒人男性ブライアンが駐車場に腹痛を訴えうずくまっていた。放ってもおけず女は家で看病することにする。家に着き安静にしているとブライアンの腹痛は治まるが、女は彼の怒張した股間に気づき欲情してしまう…

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