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パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。

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女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に睡○薬を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と脅迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

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街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が！！！『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催○薬で強行することに。眠ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは！！！チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け！！』それから山本とななこの体の関係が始まる！！！！ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。

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